Гусенок Дорофей не в меру любопытен. Об этой его слабости узнает Лиса. Она ловко разыгрывает представление и заманивает доверчивого пернатого в ловушку. Схватив гусенка за длинный клюв, Лиса относит его домой, чтобы немного откормить и приготовить праздничный ужин.

Обнаружив пропажу Дорофея, девочка Алёнка отправляется на его поиски в лес. Здесь она встречает Ёжика, который прячется под дырявым мухомором. Новый знакомый рассказывает девочке о том, как в его дом нежданно-негаданно явилась Лиса и выставила его за дверь. Сказочные персонажи намерены перехитрить Лису, вызволить из беды Дорофея и вернуть Ёжику дом. В этом им помогут зрители.

Во второй истории речь пойдет о Зайце, который всякий раз, встречая в лесу Ёжика, высмеивает его короткие лапы. Себя шутник называет самым быстрым бегуном на свете. Ёжик хочет проучить длинноухого выскочку и просит детей помочь ему в этом.

Спектакль рекомендован для зрителей от 3-х лет.